Noesis Insurance Manager

Για την επιτυχή εγκατάσταση της εφαρμογής στον υπολογιστή σας, ακολουθείστε τα παρακάτω απλά βήματα

  1. Αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμη, εγγραφείτε τώρα στον τομέα μελών
  2. Κατεβάστε την εφαρμογή Noesis Insurance Manager
    1. Θα κατέβει στον υπολογιστή σας το αρχείο noesisinsurance.zip
  3. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του αρχείου .zip σε έναν φάκελο στον υπολογιστή σας
    1. Εναλλακτικά μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο .zip με διπλό κλικ
  4. Εκτελέστε το setup.exe (Προσοχή! ΟΧΙ το .msi)
    1. Ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης
  5. Μόλις τελειώσει η εγκατάσταση θα βρείτε στην επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο Noesis Insurance Manager
    1. Η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί, αλλά δεν είναι λειτουργική ακόμα.
    2. Χρειάζεται να εγκατασταθεί η βάση δεδομένων για να ξεκινήστε την εργασία σας.
      1. Διαβάστε τις οδηγίες στο επόμενο κεφάλαιο [ Εγκατάσταση βάσης δεδομένων Microsoft Sql Server Express ]

Εγκατάσταση Microsoft Sql Server 2012

  • 31/12/2012
  • Microsoft Sql Server Express 2012

Στο αρχείο noesisirance.zip βρείτε τον φάκελο Microsoft Sql Server Express 2012 και εκτελέστε το πρόραμμα SQLEXPRADV_x86_ENU.exe για να αρχίσει η εγκατάσταση του SQL Server, στον υπολογιστή σας. Με την έναρξη της εγκατάστασης θα εμφανιστεί η διπλανή εικόνα. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία


Οθόνη επιλογών

  • 31/12/2012
  • Microsoft Sql Server Express 2012

Στην οθόνη που θα εμφανισθεί, επιλέξτε την πρώτη επιλογή New SQL Server stand-alone installation or add ... και πατήστε επόμενο { Next }


Άδεια χρήσης

  • 31/12/2012
  • Microsoft Sql Server Express 2012

Τρεκάρετε την επιλογή αποδοχή { I accept } και πατήστε επόμενο { Next }


Ενημερώσεις { Updates }

  • 31/12/2012
  • Microsoft Sql Server Express 2012

Αν έχετε ενεργή σύνδεση με το Internet επιλέξτε σύμφωνα με την εικόνα και

πατήστε επόμενο { Next }


Ενημερώσεις { Download }

  • 31/12/2012
  • Microsoft Sql Server Express 2012

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία


Εγκατάσταση -Βήμα 1

  • 31/12/2012
  • Microsoft Sql Server Express 2012

Επιλέξτε σύμφωνα με την εικόνα και πατήστε επόμενο { Next }


Εγκατάσταση -Βήμα 2

  • 31/12/2012
  • Microsoft Sql Server Express 2012

Επιλέξτε σύμφωνα με την εικόνα και πατήστε επόμενο { Next }


Εγκατάσταση -Βήμα 3

  • 31/12/2012
  • Microsoft Sql Server Express 2012

Επιλέξτε σύμφωνα με την εικόνα και πατήστε επόμενο { Next }


Εγκατάσταση -Βήμα 4

  • 31/12/2012
  • Microsoft Sql Server Express 2012

Επιλέξτε σύμφωνα με την εικόνα και πατήστε επόμενο { Next }


Εγκατάσταση -Βήμα 5

  • 31/12/2012
  • Microsoft Sql Server Express 2012

Επιλέξτε Mix Mode σύμφωνα με την εικόνα. Η εγκατάσταση θα δημιουργήσει τον χρήστη sa στην βάση δεδομένων, ο οποίος έχει δικαιώματα διαχειριστή. Με αυτή την ενέργεια διασφαλίζεται η πλήρης πρόσβασής σας στον Microsoft SQL Server.

Προσοχή!!

Πληκτρολογήστε έναν ασφαλή κωδικό που πρέπει να τον θυμάστε. Αν ξεχάσετε τον κωδικό, πιθανόν να μην μπορέσετε να συνδεθείτε στη βάση. Η εφαρμογή Noesis Insurance Manager θα σας ζητήσει αυτόν τον κωδικό όταν θα πρέπει να κάνετε σύνδεση στη βάση δεδομένων. Στη συνέχεια πατήστε επόμενο { Next }


Εγκατάσταση -Βήμα 6

  • 31/12/2012
  • Microsoft Sql Server Express 2012

Επιλέξτε σύμφωνα με την εικόνα και πατήστε επόμενο { Next }


Εγκατάσταση -Βήμα 7

  • 31/12/2012
  • Microsoft Sql Server Express 2012

Επιλέξτε σύμφωνα με την εικόνα και πατήστε επόμενο { Next }


Εκτέλεση εγκατάστασης

  • 31/12/2012
  • Microsoft Sql Server Express 2012

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και στη συνέχεια πατήστε επόμενο { Next }


Ολοκλήρωση εγκατάστασης

  • 31/12/2012
  • Microsoft Sql Server Express 2012

Η εγκατάσταση έχει τελειώσει. Πατήστε κλείσιμο { Close }


Noesis Insurance Manager: Η εφαρμογή θα δημιουργήσει τον χρήστη NOESIS στη βάση δεδομένων με δικαιώματα διαχειριστή για τη βάση NOESIS

Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Microsoft Windows.
Σχεδιάστηκε για να αξιοποιήσει την επεξεργαστική ισχύ ενός Desktop υπολογιστή.

Η βάση δεδομένων είναι Microsoft Sql Server 2012 και είναι εγκατεστημένη στον τοπικό υπολογιστή του χρήστη ή στο τοπικό δίκτυο.

Όλες οι εργασίες γίνονται από ένα αναδυόμενο μενού επιλογών το οποίο είναι πάντα διαθέσιμο στον χειριστή, από κάθε σημείο της εφαρμογής.

Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλαπλά παράθυρα, για την άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες. Κάθε πληροφορία μπορεί να αντληθεί, από τη βάση δεδομένων, με τη χρήση δυναμικών φίλτρων, καθιστώντας εύρεση εύκολη και γρήγορη.

Παρακολουθείται πλήρως όλο το κύκλωμα των ασφαλιστικών εργασιών από τη δημιουργία της πρότασης, την αυτόματη μετατροπή της σε συμβόλαιο, την ανάθεση της είσπραξης, το ταμείο του χρήστη, την πληρωμή στην συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία, τις εισερχόμενες και εξερχόμενες προμήθειες, την αναλυτική παρακολούθηση bonus και διαγωνισμών.

Όλες οι καταστάσεις εξάγονται σε Microsoft Excel, για επιπλέον επεξεργασία.

  • Χειριστές
    • Δημιουργήστε τους χειριστές της εφαρμογής, ανάλογα του προσωπικού σας ή των Η/Υ που έχετε εγκατεστημένους
  • Συναλλασσόμενοι
    • Όπως πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές και γενικά κάθε οντότητα που έχει σχέση με το γραφείο σας
  • Ασφαλιστικές εταιρείες
    • Απευθείας συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες & συνεργασίες μέσω μεσιτικών εταιρειών ή άλλων πρακτόρων
  • Τομέας Πωλήσεων
    • Από εδώ καταχωρείτε τα στοιχεία των συνεργατών σας, unit, agent, επιθεωρητών πωλήσεων και περιφερειακών διευθύνσεων του γραφείου
  • Τομέας Παραγωγής
    • Από εδώ καταχωρείτε τα συμβόλαια όλων των κλάδων του γραφείου σας
  • Τμήμα διεκπεραίωσης παραγωγής
    • Παράδοση και διανομή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σας, για είσπραξη, αναλυτικά ανά κέντρο είσπραξης
      • Πελάτης, συνεργάτης
      • Τράπεζα, πιστωτική
      • Αντικαταβολή, Courier
      • Λοιπά κέντρα είσπραξης, σύμφωνα με τις ανάγκες
  • Εισπρακτικό τμήμα
    • Όπου παρακολουθείτε, καταχωρείτε και γενικά διαχειρίζεστε τις εισπράξεις των συμβολαίων σας
  • Οικονομικό
    • Όπου διαχειρίζεστε συγκεντρωτικά όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του γραφείου σας
Κάθε τμήμα ή τομέας έχει τα βοηθητικά αρχεία ώστε να αποφευχθούν αναγραμματισμοί και να διευκολύνουν την καταχώριση και εύρεση πληροφοριών
  • Συναλλασσόμενοι
    • Βασικά αρχεία
      • Χειριστές
      • Στοιχεία συναλλασσομένων
      • Ασφαλιστικές εταιρείες
    • Βοηθητικά αρχεία
      • Ιδιότητα προσώπων
      • Φύλλο
      • Επάγγελμα
      • Οικογενειακή κατάσταση
      • Τόπος επικοινωνίας
      • Τρόπος επικοινωνίας
      • Κατηγορίες εταιρειών
  • Τομέας Πωλήσεων
    • Βασικά αρχεία
      • Συνεργάτες
      • Unit
      • Agent
      • Επιθεωρητές πωλήσεων
        • Οργάνωση επιθεώρησης
      • Περιφερειακές Διευθύνσεις
        • Νομοί ανά περιφερειακή
    • Βοηθητικά αρχεία
      • Κανάλια παραγωγής
      • Ιδιότητα διαμεσολαβούντων
      • Λόγοι λύσης σύμβασης
      • Γεωγραφική κατανομή διαμεσολαβούντων
  • Τομέας Παραγωγής
    • Βασικά αρχεία
      • Αρχείο πελατών
      • Αρχεία κλάδων
        • Αυτοκίνητο
        • Πράσινη κάρτα
        • Οδική βοήθεια
        • Πυρός
        • Σκαφών
        • Αεροσκαφών
        • Μεταφορές
        • Λοιπών κλάδων
        • Υγείας
        • Ζωής
    • Βοηθητικά αρχεία
      • Διαχείριση συμβολαίων
        • Καύσιμα χρωματολόγιο
        • Αιτιολογίες πρόσθετων πράξεων
      • Αυτοκίνητο
        • Χρήσεις οχημάτων
        • Κατηγορίες διπλώματος
        • Μάρκες & μοντέλα οχημάτων
      • Πυρός
        • Κατηγορίες κατασκευής κτιρίων
        • Υλικά κατασκευής
        • Κατηγορίες ασφαλιζομένων κινδύνων
        • Χρήσεις κτιρίων
        • Συντήρηση κτιρίων
        • Κατηγορίες μέτρων προστασίας
        • Μέτρα προστασίας
        • Ενυπόθηκοι δανειστές
      • Σκαφών
        • Είδη σκαφών
        • Ελλιμενισμός - Μαρίνες
        • Υλικό κατασκευής
      • Αεροσκαφών
        • Τύποι αεροσκαφών
        • Χρήσεις αεροσκαφών
        • Κατηγορίες διπλώματος πιλότων
        • Στάθμευση αεροσκαφών
        • Αεροπορικές εταιρείες
        • Είδη μηχανών αεροσκαφών
        • Κατασκευαστές μηχανών
      • Μεταφορών
        • Είδη μεταφορών
      • Κλάδος υγείας
        • Ασφαλιστικοί φορείς

Τα τμήματα διεκπεραίωσης παραγωγής, Εισπρακτικό & Οικονομικό χρησιμοποιούν τα βασικά και βοηθητικά αρχεία της εφαρμογής για την διαχείριση των εργασιών του ασφαλιστικού γραφείου, την προβολή και εκτύπωση καταστάσεων του οικονομικού

Εκτελέσιμο αρχείο

Η εγκατάσταση της εφαρμογής έχει δημιουργήσει μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας σας και μια στα προγράμματα των Windows.

Αναζητήστε το διπλανό εικονίδιο και κάντε διπλό κλικ για να εκτελέσετε την εφαρμογή.

Για την πληρέστερη κατανόηση των παρακάτω πληροφοριών συνιστάται να ανοίξετε την εφαρμογή πριν προχωρήσετε παρακάτω

Καλωσορίσατε στην εφαρμογή

  • 01/01/2018
  • Εκκίνηση για πρώτη φορά

Ακολουθείστε τα τρία απλά βήματα για την έναρξη της εφαρμογής


Άδεια χρήσης

  • 01/01/2018
  • Εκκίνηση για πρώτη φορά

Διαβάστε προσεκτικά και αποδεχθείτε την άδεια χρήσης


Δικαιούχος της εφαρμογής

  • 01/01/2018
  • Εκκίνηση για πρώτη φορά

Γράψτε τον Α.Φ.Μ. σας και πατήστε το πλήκτρο ακριβώς δίπλα.

Η εφαρμογή θα αντλήσει τα στοιχεία σας από το Portal. Θα πρέπει να έχετε ενεργή σύνδεση με το Internet


Στοιχεία δικαιούχου της εφαρμογής

  • 01/01/2018
  • Εκκίνηση για πρώτη φορά

Καταχωρίστε τυχόν στοιχεία που λείπουν


Σύνδεση & Δημιουργία NOESIS Database

  • 01/01/2018
  • Εκκίνηση για πρώτη φορά

Καταχωρίστε τα στοιχεία σύνδεσς με τη βάση δεδομένων


Αυτόματη αρχική παραμετροποίηση

  • 01/01/2018
  • Εκκίνηση για πρώτη φορά

Η εφαρμογή εγκαθιστά τα απαραίτητα αρχεία για την εύρυθμη λειτουργία

Η εγκατάσταση θα πάρει λίγο χρόνο, ιδιαίτερα στην καταχώριση των μοντέλων οχημάτων


Έναρξη λειτουργίας

  • 01/01/2018
  • Εκκίνηση για πρώτη φορά

Είσοδος στην εφαρμογή


Είσοδος στην εφαρμογή

  • 01/01/2018
  • Διαπιστευτήρια χειριστή

Για την είσοδό σας στην εφαρμογή απαιτείται όνομα και κωδικός χειριστή. Την πρώτη φορά που θα τρέξει η εφαρμογή πληκτρολογήστε Admin, Admin που είναι οι προεπιλογές της εφαρμογής.
Με την πρώτη είσοδό σας επιλέξτε, από το κεντρικό μενού, την επιλογή χειριστές και αλλάξτε κωδικό και όνομα.

Αν θέλετε η εφαρμογή να "θυμάται" τα στοιχεία εισόδου, επιλέξτε ανάλογα από τις επιλογές που υπάρχουν στην οθόνη. Η τρίτη επιλογή ΔΕΝ συνίσταται διότι οποιοσδήποτε θα μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή


Ασφαλιστικές, Κλάδοι, Καλύψεις, Συμβόλαια

  • 01/01/2018
  • Αρχικές ενέργειες

Βασικό προαπαιτούμενο για τη λειτουργία της εφαρμογής είναι η καταχώριση των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται το γραφείο. Αυτό γίνεται από τον τομέα Συναλλασσόμενοι > Ασφαλιστικές εταιρείες.

Αφού καταχωρίσετε τις συνεργαζόμενες εταιρείες, σύμφωνα με τις οδηγίες του επόμενου κεφαλαίου, η εφαρμογή θα σας ζητήσει να καταχωρίσετε τους κλάδους ασφάλισης, τις καλύψεις και τα συμβόλαια ανά συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό γίνεται από την επιλογή Διαμόρφωση, όπως φαίνεται στην διπλανή εικόνα

Με την ολοκλήρωση των πρώτων αυτών καταχωρίσεων η εφαρμογή ελευθερώνει τις επιλογές του κεντρικού μενού για την ουσιαστική έναρξη λειτουργίας.


Διαχείριση ασφαλιστικών εταιρειών

  • 01/01/2018
  • Αρχικές ενέργειες

Προβολή συνεργαζομένων εταιρειών και καταχώριση εισερχομένων προμηθειών.

Οι προμήθειες διαχωρίζονται σε 40 κατηγορίες (Θέσεις) προμηθειών (Πιθανόν ότι δεν θα τις χρησιμοποιήσετε όλες)

Η εφαρμογή δίνει έναν ενδεικτικό τίτλο για τις πρώτες 18 θέσεις σύμφωνα με τους κλάδους ασφάλισης. Μπορείτε να ορίσετε τη δική σας ονοματολογία ανά ασφαλιστική εταιρεία. Γράψτε κάτι που έχει νόημα για σας.

Αργότερα, όταν θα καταχωρίσετε τις καλύψεις θα ορίσετε τη θέση από την οποία η κάλυψη θα υπολογίζει τις εισερχόμενες πωλήσεις.


Συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες

  • 01/01/2018
  • Αρχικές ενέργειες

Η εγκατάσταση της εφαρμογής έχει δημιουργήσει το αρχείο των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Το τι χρειάζεται πλέον είναι να επιλέξετε τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεστε. Αυτό γίνεται πατώντας το πλήκτρο στο κάτω μέρος της οθόνης.


Απευθείας συνεργασία & συνεργασία μέσω τρίτων

  • 01/01/2018
  • Αρχικές ενέργειες

Ανάλυση απευθείας συνεργασιών ή συνεργασιών μέσω τρίτων, συμβατικές ή προφορικές


Αρχείο κλάδων ασφάλισης

  • 01/01/2018
  • Αρχικές ενέργειες

Η εγκατάσταση της εφαρμογής έχει δημιουργήσει το αρχείο των κλάδων ασφάλισης.

Προσθέστε επιπλέον κλάδους σύμφωνα με τις ανάγκες σας, πατώντας το πλήκτρο στο κάτω μέρος της οθόνης.


Αρχείο καλύψεων

  • 01/01/2018
  • Αρχικές ενέργειες
Αρχείο καλύψεων

Προεπιλεγμένο δείγμα καλύψεων

  • 01/01/2018
  • Αρχικές ενέργειες

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο Εισαγωγή βασικών καλύψεων, η εφαρμογή θα καταχωρίσει αυτόματα ένα προεπιλεγμένο δείγμα, για την επιλεγμένη ασφαλιστική εταιρεία.


Αρχείο συμβολαίων

  • 01/01/2018
  • Αρχικές ενέργειες
Αρχείο συμβολαίων

Προεπιλεγμένο δείγμα συμβολαίων

  • 01/01/2018
  • Αρχικές ενέργειες

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο Εισαγωγή βασικών συμβολαίων, η εφαρμογή θα καταχωρίσει αυτόματα ένα προεπιλεγμένο δείγμα.


Σύνδεση συμβολαίων καλύψεων

  • 01/01/2018
  • Αρχικές ενέργειες

Για να συνδέσετε τα συμβόλαια με τις καλύψεις, επιλέξτε συμβόλαια από την λίστα στα αριστερά και τις καλύψεις από την προβολή «Μη συνδεδεμένες καλύψεις».
Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [ Σύνδεση συμβολαίων με τις ανωτέρω επιλεγμένες καλύψεις ] για να δημιουργήσετε τις απαιτούμενες συνδέσεις.

Για να διαγράψετε μια ή περισσότερες συνδέσεις, επιλέξτε το συμβόλαιο από την λίστα στα αριστερά και τις καλύψεις από την προβολή «Συνδεδεμένες καλύψεις».
Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [ Διαγραφή σύνδεσης ]


Βοηθητικά αρχεία όλων των εργασιακών ομάδων

  • 01/01/2018
  • Άμεσες ενέργειες

Περιηγηθείτε σε κάθε μία των εργασιακών ομάδων και επιλέξτε τα βοηθητικά αρχεία.

Η εγκατάσταση της εφαρμογής έχει δημιουργήσει αυτόματα αυτά τα αρχεία από προεπιλογές.

Προσθέστε ή διορθώστε σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις.


Κεντρικό μενού

  • 01/01/2018
  • Κεντρικό μενού επιλογών

Η περιήγηση στην εφαρμογή γίνεται από το κεντρικό μενού που βρίσκεται στο πάνω μέρος της κεντρικής φόρμας.

Το κεντρικό μενού είναι άμεσα προσβάσιμο και διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή από κάθε σημείο της εφαρμογής.

Όλες οι εργασίες γίνονται από αυτή την αφετηρία. Το μενού είναι δομημένο σε εργασιακές ενότητες, όπως αυτές παρουσιάζονατ παρακάτω.


Συναλλασσόμενοι

  • 01/01/2018
  • Κεντρικό μενού επιλογών

Η ενότητα διαχειρίζεται τους χειριστές της εφαρμογής, όπως το προσωπικό του ασφαλιστικού γραφείου, τα πρόσωπα που συναλλάσσονται με το γραφείο και τις ασφαλιστικές εταιρείες.


Πωλήσεις

  • 01/01/2018
  • Κεντρικό μενού επιλογών

Ο τομέας πωλήσεων διαχειρίζεται τα πρόσωπα των πωλήσεων. Συνεργάτες, Unit, Agent.

Για μεγαλύτερα γραφεία, επιθεωρητές πωλήσεων και περιφερειακές διευθύνσεις.


Παραγωγή

  • 01/01/2018
  • Κεντρικό μενού επιλογών

Η ενότητα διαχειρίζεται τους πελάτες και τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους.

Ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής διαχειρίζεται ασφαλιστήρια Αυτοκινήτων, Οδικής Βοήθειας, Πράσινης κάρτας, Πυρός, Σκαφών, Αεροσκαφών, Μεταφορών, Λοιπών κλάδων, Υγείας και Ζωής.


Διεκπεραίωση

  • 01/01/2018
  • Κεντρικό μενού επιλογών

Το τμήμα της Διεκπεραίωση λειτουργεί επικουρικά της Παραγωγής.

Διαχειρίζεται το πρωτόσκολο, με το να καταχωρεί τις εισερχόμενες προτάσεις ασφάλισης και τα εισερχόμενα έγγραφα. Παράλληλα διανέμει προς είσπραξη τα ασφαλιστήρια στα κέντρα είσπραξης του γραφείου και έχει υπό την επίβλεψή του την αλληλογραφία.


Εισπρακτικό

  • 01/01/2018
  • Κεντρικό μενού επιλογών

Το Εισπρακτικό τμήμα καταχωρεί καθημερινά τις ημερήσιες εισπράξεις, ανάλογα της σύμβασης με τον συνεργάτη ή τον πελάτη.

Εκδίδει τα απαραίτητα παραστατικά για την λογιστική παρακολούθηση του ασφαλιστικού γραφείου και διαχειρίζεται τις ταμειακές καταστάσεις εισπράξεων και πληρωμών.


Οικονομικό

  • 01/01/2018
  • Κεντρικό μενού επιλογών

Το Οικονομικό ελέγχει και επιβεβαιώνει τα εκδοθέντα παραστατικά από το Εισπρακτικό, δημιουργεί πινάκια παραγωγής και καταστάσεις εισερχομένων και εξερχομένων προμηθειών. Διαχειρίζεται τις πληρωμές προς τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνεργαζόμενα ασφαλιστικά γραφεία.


Βοηθητικό μενού εργασιών

  • 01/01/2018
  • Κεντρικό μενού επιλογών

Στην εργαλειοθήκη της εφαρμογής έχει προστεθεί το Ημερολόγιο και η Δυναμική Έρευνα Παραγωγής. Τα εργαλεία αυτά θα τα βρείτε στο δεξί μέρος της οθόνης σας.

Η διαχείριση των ραντεβού, το αρχείο υπενθυμίσεων και η έρευνα με όποιο στοιχείο θυμάστε, αποτελούν τα δυνατά εργαλεία της εφαρμογής Noesis Insurance Manager.


Ημερολόγιο

  • 01/01/2018
  • Κεντρικό μενού επιλογών

Σύσταση: Ξεκινήστε τη χρήση του Ημερολογίου, για ραντεβού και υπενθυμίσεις, από την πρώτη ημέρα χρήσης της εφαρμογής. Θα ανακαλύψετε την αξία της χρήσης στο βάθος του χρόνου.


Έρευνα παραγωγής

  • 01/01/2018
  • Κεντρικό μενού επιλογών

Βρείτε και προβάλλετε τις πληροφορίες των συμβολαίων σας εύκολα, γρήγορα και άμεσα. Κάντε χρήση αυτού του εργαλείου και κερδίστε χρόνο και ελευθερία κινήσεων.


Βασικά αρχεία

  • 01/01/2018
  • Βασική δομή μενού επιλογών

Κάθε εργασιακή ενότητα της εφαρμογής χωρίζεται σε δύο μέρη. Τα βασικά αρχεία & εργασίες, που βρίσκονται στο αριστερό μέρος του κεντρικού μενού και τα βοηθητικά αρχεία, που βρίσκονται στο δεξιό μέρος.


Βοηθητικά αρχεία

  • 01/01/2018
  • Βασική δομή μενού επιλογών

Τα βοηθητικά αρχεία περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία ο χειριστής καλείται να πληκτρολογήσει πολλές φορές κατά την καταχώριση στοιχείων στα βασικά αρχεία.

Η χρήση των βοηθητικών αρχείων δίνει τη δυνατότητα επιλογής, στον χειριστή και όχι πληκτρολόγησης, ενώ εξαλείφονται λάθη και αναγραμματισμοί.


Δημιουργία χειριστών

  • 01/01/2018
  • Τομέας συναλλασσομένων
Δημιουργία χειριστών

Αρχείο χειριστών

  • 01/01/2018
  • Τομέας συναλλασσομένων

Η εγκατάσταση της εφαρμογής δημιουργεί από προεπιλογή τους παρακάτω χειριστές, με τα δικαιώματα ως παράδειγμα

  •  Admin
    • System Administrator
  •  AppAdmin
    • Application Administrator
  •  SalesUser
    • Χειριστής πωλήσεων
  •  SalesSupervisor
    • Προϊστάμενος πωλήσεων
  •  SalesManager
    • Διευθυντής πωλήσεων
  •  ProductionUser
    • Χειριστής παραγωγής
  •  FinanceUser
    • Χειριστής οικονομικού
  •  ITUser
    • Χειριστής πληροφορικής

Χειριστές ανά εργασιακή ομάδα

  • 01/01/2018
  • Τομέας συναλλασσομένων

Διασύνδεση χειριστών με εργασιακές ομάδες και ορισμός δικαιωμάτων ανά εργασιακή ομάδα.


Ορισμός & χρησιμότητα

  • 01/01/2018
  • Τομέας συναλλασσομένων
Ορισμός & χρησιμότητα

Έρευνα αρχείου

  • 01/01/2018
  • Τομέας συναλλασσομένων

Δυναμική έρευνα αρχείου συναλλασσομένων, με πολλαπλές επιλογές, για την εύκολη και γρήγορη εύρεση στοιχείων


Στοιχεία συναλλασσόμενων

  • 01/01/2018
  • Τομέας συναλλασσομένων

Αναλυτικά στοιχεία φυσικών και νομικών προσώπων.


Χάρτης τοποθεσίας κατοικίας & εργασίας

  • 01/01/2018
  • Τομέας συναλλασσομένων

Χάρτες Google με δυναμική έρευνα της τοποθεσίας εργασίας & κατοικίας κάθε προσώπου


Αρχείο Ασφαλιστικών Εταιρειών

  • 01/01/2018
  • Τομέας συναλλασσομένων
Αρχείο Ασφαλιστικών Εταιρειών

Τομέας Πωλήσεων

  • 01/01/2018
  • Συνεργάτες πωλήσεων
Τομέας Πωλήσεων

Καρτέλα συνεργάτη

  • 01/01/2018
  • Συνεργάτες πωλήσεων

Καρτέλα καταχώρισης στοιχείων συνεργάτη και στατιστικές πληροφορίες παραγωγής, προμηθειών και στόχων.


Πληροφορίες παραγωγής

  • 01/01/2018
  • Συνεργάτες πωλήσεων

Πληροφορίες παραγωγής τελευταίων δύο ετών, σε εγγεγραμμένα καθαρά ασφάλιστρα, Αυτοκίνητο & Λοιποί κλάδοι.


Πληροφορίες αυτοκινήτου

  • 01/01/2018
  • Συνεργάτες πωλήσεων

Στατιστικές πληροφορίες χαρτοφυλακίου αυτοκινήτων.


Στόχοι παραγωγής

  • 01/01/2018
  • Συνεργάτες πωλήσεων

Παρακολούηση στόχων παραγωγής ανά συνεργάτη.


Προμήθειες

  • 01/01/2018
  • Συνεργάτες πωλήσεων

Κλιμάκια προμηθειών ανά συνεργάτη.

Κλιμάκιο ένταξης βάση στόχου. Κλιμάκιο βάση παραγωγής. Παρακολούθηση διαφορών


Στοιχεία σύμβασης

  • 01/01/2018
  • Συνεργάτες πωλήσεων

Καρτέλα συνεργάτη

Αναλυτική καταχώριση στοιχείων


Πληροφορίες στόχων

  • 01/01/2018
  • Συνεργάτες πωλήσεων

Καρτέλα συνεργάτη

Αναλυτική καταχώριση στοιχείων


Προμήθειες

  • 01/01/2018
  • Συνεργάτες πωλήσεων

Καρτέλα συνεργάτη

Αναλυτική καταχώριση στοιχείων


Παραγωγή ανά έτος / μήνα

  • 01/01/2018
  • Συνεργάτες πωλήσεων

Αναλυτιικές πληροφορίες παραγωγής συνεργάτη τα τελευταία 10 έτη


Unit & Agent

  • 01/01/2018
  • Συνεργάτες πωλήσεων

Φόρμα καταχώρισης; στοιχείων Unit & Agent (Εταιρική έκδοση)


Επιθεωρητές πωλήσεων & Περιφερειακές

  • 01/01/2018
  • Συνεργάτες πωλήσεων

Φόρμα καταχώρισης; στοιχείων Επιθεωρητών & Περιφερειακών διευθύνσεων (Εταιρική έκδοση)


Σύντομα...

Noesis Insurance Manager: Back Office

Σύντομα...

Noesis Insurance Manager: Back Office

Σύντομα...

Noesis Insurance Manager: Back Office

Σύντομα...

Noesis Insurance Manager: Back Office

Σύντομα...

Noesis Insurance Manager: Back Office

Σύντομα...

Noesis Insurance Manager: Back Office

Σύντομα...

Noesis Insurance Manager: Back Office

Σύντομα...

Noesis Insurance Manager: Back Office

Σύντομα...

Noesis Insurance Manager: Back Office

Σύντομα...

Noesis Insurance Manager: Back Office

Σύντομα...

Noesis Insurance Manager: Back Office

Σύντομα...

Noesis Insurance Manager: Back Office

Σύντομα...

Noesis Insurance Manager: Back Office

Σύντομα...

Noesis Insurance Manager: Back Office

Λογισμικό Noesis Insurance Insurance.net.gr

 

Ο ιστοχώρος insurance.net.gr αποτελεί τομέα της Baris Software Ltd.   +30 6945.863.564   info@insurance.net.gr